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En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bien-aimé, Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à partir en guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé : vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie pendant la Grande Guerre.

Gracie et Daniel deviennent les amis de l'Homme-oiseau, sorcier de l'île. Un lien mystérieux unit cet homme à l'île Samson...

Un jeune garçon difficile est placé en maison de correction. Lors de ses exercices quotidiens, il longe avec bonheur l'enclos des chevaux, ce que remarque le responsable des écuries qui va lui confier Dombey, un cheval ayant subi de mauvais traitements. Une relation de confiance et une véritable amitié s'instaurent.